22项融资，6990亿市场规模，46个投资机关立场。工业网络继续唱歌，推出了美丽的半年答卷。从产业平台供应商到方案企业，四大玩家表现出什么样的发展特征？在化工、半导体等需求爆发的行业，方案商人又将如何继续谈产业网络？

产业互联网是吴东柱本重点关注和服务的轨道，曾于2019年成功登陆吴东柱本服务项目“天俊基技术”牙齿科学窗口，2020年3月，“x产业自动化”成功完成了前A轮融资。吴东本在工业网络轨道上已经积累了丰富的一线项目服务经验和深厚的行业洞察。

I .产业网络：5年来，市场规模几乎增加了1倍。

2019年中国工业网络市场规模已达到6080亿元，增长了13.5%。据展望产业研究院透露，2015年市场规模只有3652亿韩元，预计2020年将达到6990亿韩元。短短5年间，市场规模几乎翻了一番。

中国的工业产值占全球30%，但工业软件市场的规模只有全球6.3%，有较大的增长空间。

2012年，美国GM提出了产业网络概念，从此开始了全球产业网络进程。2015年，中国工业互联网开始了。目前美国、德国和日本相对领先，其产业软件、节目供应商比较成熟，但产业市场的装载量相对有限。赛迪顾问数据显示，2019年全球产业网络市场的规模增长率只有5%。

5年来国内产业互联网的发展如何？2020年上半年是否影响了传染病，产业网络平台又提出了什么新的机会？

二.2020年上半年投资和金融市场绩效

2020年1月~六月工业互联网共发生了22次融资，46个投资机构入场。牙齿中，A/A轮共9次，b轮为3次。产业网络赛道不受传染病影响，创业活跃。

从2015年至今的融资业绩来看，产业网络2018年融资件数创下了新高，共达到48件。其中政策利益是很大的推动因素。2018年共有6项新政策，“开发产业网络平台”首次写入政府工作报告。据中上产业研究院透露，2019年又出台了7项支援政策。

2020年，再投资明显增加，2020年前战略融资出现空。鲸鱼军，调查资料，战略融资从2016年到2018年各有7，12，11起。投资者中有不少政府基金，产业基金的样子。当时产业网络还处于初期阶段，项目大部分处于初期阶段，战斗和产业的合作性进一步扩大，重视其长期价值。

吴东本通过对20创始人、50投资者的采访，探讨并总结了今年再投资增加的原因。主要从供给侧和需求侧变化两个茄子主要角度来看。

在供应团，产业互联网取得了两个茄子的巨大进展。另一方面，硬件和软件相结合的业务模型得到了业界的认可，方案供应商在模型探索中更加明确。另一方面，经过4年的数据沉淀，具有更丰富、更深入的数据，推动场景方案的算法迭代。

需求侧层面也出现了两个茄子的巨大变化。第一，更多行业客户改变智能概念。早期，产业互联网常用于电子、汽车、能源等产业信息化水平高的产业，在牙齿阶段，其他产业客户的智能需求增加了。第二，很多项目经过1-2年测试周期，今年连续完成生产线测试，项目确定性更高，已经是合适的投资节点。

三.产业网络产业链分析

产业网络产业链长，上游智能硬件收集产业大数据，中游产业网络平台执行数据处理，下游是产业企业。在牙齿中，产业网络平台占据着重要的地位。

上游智能硬件，包括传感器、控制器、工业级筹码、智能机器人和工业机器人。在牙齿阶段，我国的高级设备以美国、日、德进口为主，国产化水平低。国内智能硬件企业相对不大。国内已经跳出了上市公司，天准科技、浙江中控已经登陆了科学创造版。

中流砥柱的产业网络平台风险投资比较活跃。从平台数量来看，据公婆数据显示，目前国内工业网络平台超过500个，具有特定地区、行业影响力的平台超过70个。据吴东本统计，2020年上半年融资项目中，有5个项目超过亿，分别是波浪云、上海惠静、海尔数字技术、混沌、格昌同志。

目前，主要关注国内产业网络平台、垂直领域、多个领域的综合平台较少、海外综合平台较多、典型GE的Predix平台、西门子的MindSphere平台、施奈德的EcoStruxure平台等。

下游产业网络渗透率2019年只有2.76%，还有很大的上升空间。另外，据天丰证券研究所透露，目前工业网络应用行业排名前五的是机械、能源、轻工、石化、电子。

产业网络平台的价值在于向产业企业提供数据收集、存储、管理、分析、建模、开发方案和应用程序。目前，产业网络平台游戏玩家密集，根据吴东本研究，主要可以分为产业平台提供者、产业软件提供者、产业节目提供者、基本资源提供者四个茄子类别。不同类型的游戏玩家各自表现出什么优点？还有什么发展机会？

四。工业网络平台四大播放器

产业网络平台的四大玩家中，平台供应商以产业巨头的孵化为主。软件供应商，国内替代是主要趋势。节目供应商赛道，新生公司更集中。基本资源提供者以公共云巨头为主。方案上，除了传统应用行业外，还会爆发什么行业需求？

1.产业平台供应商：巨头背景，先天优势

国内工业平台供应商以制造业巨头的孵化为主。例如，宇宙科学工孵化的宇宙云网、三一重工孵化的树根互连、中线工业孵化的中线号连接等。

依靠实力丰富、资源丰富的制造业巨头，拥有两个茄子先天优势。第一，数据优势。企业数据资源主要来自三个茄子层面：生产经营活动利益相关者数据、产业产品或服务背后的数据，以及生产经营活动生成的数据。与其他玩家相比，产业平台供应商在最后两个维度提供了显着的优势。

第二，产业平台供应商具有在制造业巨头的地位和生态优势基础上制定行业标准规范的能力。

产业平台供应商和其他类型的播放器，尤其是方案企业之间没有明确的竞争界限，大部分是合作的补充。吴东本研究表明，树根互连与基本资源服务企业腾云、产业方案供应商盖洛普合作。主要是产业平台供应商也有单盘，难以接近最终客户，方案企业具有复杂产业生产方案的经验和知识，可以实现互补。(威廉莎士比亚、温斯顿、产业、产业、产业、产业、产业、产业、产业)

产业软件供应商：国内替代是关键。

产业软件轨道主要呈现两个茄子主要特征。第一，中国对产业软件的需求迅速增长。第二，高端软件不足，国产替代正在成为趋势。

第一，产业软件需求迅速增长。据中上产业研究院透露，未来几年中国工业软件产品收入将保持在10%至15%。中国的工业产值占全球30%，大陆和海外公司纷纷抢占了中国市场。以软件为例，2019年亚太地区的业绩增长了12%，远远超过了欧洲北美。

第二，从高级工业软件来看，国内主要依赖进口，由西门子、Honeywell、SAP等外国软件主导。赛迪顾问《中国工业软件发展白皮书(2019)》表示，在同时具备研发设计、生产控制等两种茄子产业软件的中国营销中，外国软件占绝对优势。

另外，国产替代是中国工业软件发展的必然趋势。据青铜资本统计，大企业购买工业软件的预算为500 ~ 800万韩元，中型企业为70 ~ 300万韩元，中小企业为20 ~ 30万韩元。国产替代在中小型客户中具有价钱优势。另外，据展望产业研究院透露，2018年我国工业软件市场客户中，中小客户占47.9%。

另外，政策也推进国产替代过程。据华泰证券数据显示，2015-2018年国家相继公布了支持国产工业软件发展的7个相关政策。

产业节目供应商：头未定，前景

在产业方案供应商赛道上，创业公司比较集中。2020年上半年工业网络平台22个融资项目中，产业方案提供者10个，主要集中在A轮左右。其中1个A前倒圆角、4个A倒圆角和2个A倒圆角。

产业方案供应商轨迹上还没有脱离头部游戏者，企业收入规模也支持这一点。据青铜资本的调查数据显示，方案商的收入规模占1000万至3000万区间的53.3%。1亿规模以上只有20%。

在应用领域，节目企业的业务主要集中在能源、3C电子、汽车、机械等行业，这也是大型产业平台供应商相对集中的领域。在半导体、化工等需求爆发的业界，方案企业也很活跃。

1)化学产业：程序员重点关注安全疼痛。

中国是世界上最大的化工生产基地，产能占全球40%。国家官方统计年鉴、石油化学联合会数据显示，2018年中国化学工业主营收入为12.4亿元，有2.3万多家企业。

化工行业对产业网络的需求集中在安全领域。化工界产业链条场，上游下游各环节都与安全管理有关，安全是化工生产的基础需求。化工巨头对安全生产的投资逐年增加，以浙江龙城为例，据该年报显示，2019年投入安全生产的投资5182万人，同比增长7.4%。

化学工业的安全主要包括数据网络安全、设备管理安全、现场工作安全。在相关方案供应商中，以设备为中心管理保安的选手最多。以李工同志为例，该方案主要通过设备管理安全的预测性维护、现场工作安全的工作管理和手动巡逻两个茄子主要方面提高安全管理效率。

2)半导体产业：节目企业注重降低成本和提高效率。

中国半导体市场规模居世界第一位，据展望产业研究院透露，2019年中国半导体市场规模为1441亿美元，占全球34.97亿美元。另外，据调查数据显示，2019年一年增加了9560个注册半导体公司，2020年仅上半年就增加了6979个。

产业方案供应商，主要服务前晶片加工，后道峰侧企业。半导体制造过程主要分为三个部分：IC设计、IC制造(前一过程的晶片加工)和IC密封(后一过程的封装测试)。国内半导体企业之所以集中在后方，主要是因为前方的技术壁垒很高。据中国半导体协会透露，2019年中国奉测企业超过120家。另外，据展望产业研究院透露，2019年全球峰侧产业各地区市占率达64%。

半导体行业对方案企业的需求集中在提高生产率、提高产量、降低成本上。以埃克斯产业等为代表的传导方案供应商主要以晶片工厂生产计划、日程、日程、控制等为中心进行智能化。胡岛的方案商人，是典型的有益的通用技术，为奉方企业提供轻量化、快速部署、轻松操作的MES系统，实现车间数字化。方案中，创业公司在价钱、贴纸服务方面具有竞争优势。

4.默认资源提供者：基于公共云企业

主要提供云端运算、物联网、大数据的基础性、通用性服务的基本资源服务提供商是AWS、Microsoft、Ali、Tencent、haway等公共云企业。

V.摘要

中国的工业产值占全球30%，高级制造业的变化势在必行。预计未来3 ~ 5年中国制造业的智能投资和需求将爆炸式增长，是创业公司和传统服务公司深入挖掘的时间节点，产业网络市场规模前景值得期待。

作为以技术为中心的赛道，产业网络省不是“公”牙齿“互”，而是“工业”一线生产和管理的创业项目将更加具有竞争力。在应用行业，能源、3C电子、汽车、机床等领域方案企业集中，半导体、化工等需求爆炸行业、方案企业活跃，值得关注。

青铜资本成立于2014年3月，是行业资深投资者和成功创业者共同创立的新经济投资项目。成立多年来，青铜资本已成功完成了消费、技术硬件、医疗保健、企业服务、金融技术、教育、休闲体育社交、物流、汽车交通等9大领域的数百家企业融资。